Übersicht
Seit September 2022 bieten ecm.online die neue Schnittstelle „ecm.online for Microsoft 365“ an. Mit dieser Schnittstelle lässt sich Ihr Cloud- oder Selfhost-ELO mit Ihrer Microsoft 365 Cloud verbinden.
Grundsätzlich läuft die Einrichtung für jedes Feature immer nach dem folgendem Schema ab:
- Verbindung zu Microsoft 365 herstellen.
- Berechtigungen für die „ecm.online“-App freigeben.
- Konfiguration der jeweiligen Funktion.
Die Details zur Konfiguration der jeweiligen Funktion finden Sie im jeweiligen Helpcenter-Artikel der Funktion im Abschnitt „Verwendung mit ecm.online for Microsoft 365“.
Aktuelles (E-Mail vom 23.09.2022)
Möchten Sie die Verbindung zu Microsoft 365 herstellen, um den Rechnungs-Import via E-Mail weiter nutzen zu können? Dann stellen Sie bitte, wie hier im Folgenden beschrieben, die Verbindung zu Microsoft 365 her.
WICHTIG!
Der Benutzer mit dem Sie die Microsoft 365 Verbindung herstellen muss unbedingt die notwendigen Berechtigungen zum Zugriff auf das E-Mail Postfach besitzen, aus dem die E-Mails importiert werden sollen (z.B. rechnungen@example.com)!
Bitte geben Sie uns anschließend unter support@ecm.online Bescheid, damit wir die Umstellung abschließen können.
Voraussetzungen
Um die Verbindung herstellen zu können, sind die folgenden Voraussetzungen notwendig.
- Ihr ELO-User ist Mitglied in der ELO-Gruppe "online.ecm.microsoft365" ODER Sie führen die Umstellung vor dem 09.10.2022 durch.
- Sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen innerhalb von Microsoft 365. Welche Berechtigungen das sind, hängt von der jeweiligen Funktion ab, welche innerhalb von ELO genutzt werden soll.
Verbindung herstellen
Um die Verbindung herzustellen, loggen Sie sich zunächst in Ihrem ecm.online-Kundenportal mit Ihrem ELO Benutzer + Kennwort ein
Ihr Kundenportal finden Sie unter der URL: https://ihr-kunden-name.ecm.online ("ihr-kunden-name" ist ein Platzhalter für den Namen Ihres ELOs. Sollten Ihnen diese Information nicht bekannt sein, finden Sie es z.B. in der Indexserver oder WebClient URL) bzw. bei selfhost-Kunden unter https://selfhost.ecm.online.
Im Burger-Menü auf der linken Seiten finden Sie den Eintrag „Microsoft 365“:
Sofern noch keine Verbindung hergestellt wurde, finden Sie hier den Button zum Herstellen der Verbindung.
Nachdem Sie den Button geklickt haben, öffnet sich das Connector-Fenster. Sollte sich das Fenster nicht öffnen, prüfen Sie bitte die Pop-up-Blocker Einstellungen Ihres Webbrowsers.
Klicken Sie anschließend auf „Verbindung herstellen“. Jetzt werden Sie aufgefordert, die entsprechenden Berechtigungen für die Verbindung von ELO zu Microsoft 365 einzuräumen und zu bestätigen:
Anschließend kann der MS365 Code angezeigt werden, welcher benötigt wird, um Ihr ELO mit Microsoft 365 zu verbinden:
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass dieser Code nicht für Dritte bestimmt ist, da dies die Sicherheit Ihres Microsoft 365 Kontos gefährden kann.
Markieren und kopieren Sie den Code in die Zwischenablage:
Fügen Sie den Code hier ein und klicken anschließend auf "Einrichtung abschließen & Verbindung testen".
Jetzt sollte die Verbindung hergestellt sein.
Unter "Weiter Einstellungen" können Sie die Verbindung auch erneut einrichten oder trennen/löschen.
FAQ
Welche Berechtigungseinstellungen muss ich in Microsoft 365 vornehmen?
Die notwendigen Berechtigungen für Microsoft 365 finden Sie je nach Funktion im jeweiligen Helpcenter-Artikel unter dem Abschnitt "Berechtigungen für Microsoft 365".
Warum erhalte ich den Fehler "Zugriff nicht erlaubt"?
Erhalten Sie den folgenden Fehler, ist Ihr ELO-User nicht in der ELO-Gruppe "online.ecm.microsoft365" und hat daher nicht die notwendige Berechtigung.
Warum muss mein Benutzer Mitglied in der ELO-Gruppe "online.ecm.microsoft365" sein?
Um die Sicherheit Ihres ELO-Systems zu gewährleisten, dürfen nur Personen, welche vorher in die entsprechende Berechtigungsgruppe hinzugefügt wurden, Änderungen an den Einstellungen ändern.
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